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旺季来临前消费者需求可能不高

警惕可能再次冲击供应链的事件。
警惕可能再次冲击供应链的事件。
2022 年 8月 31 日 •

亚洲出口需求呈现疲软态势,而更多航空腹舱运力进入市场,再加上经济面临强劲逆风,预计第四季度航空货运旺季的需求量将明显低于2021和2020年同期水平。

通货膨胀严重影响发达经济体和消费者需求,国际货币基金组织、世界银行和很多分析师已经大幅下调了2022年和2023年的GDP增长预测。

DHL Global Forwarding亚太区首席执行官Kelvin Leung表示:“我们看到,欧洲对亚洲出口货物的需求量和出口新订单呈下行趋势,美国的需求和订单减少幅度更小一些,但也在下降。”

Leung指出,今年出现了明显的海空转换,表明相比过去两次由疫情带动的旺季,今年的旺季会更冷清些。

“但是港口和供应链的其他地方仍然存在许多瓶颈,随着节假日的临近,航空货运需求将回暖,也不会对全球物流造成太大冲击,”他补充说道。

运力增加

今年,全球运力一直在逐步回升,尤其是夏季中东以外的主要航线以及跨大西洋和亚洲内部航线释放了更多腹舱运力。

DHL的《7月航空货运行业状况报告》显示,7月份的总运力同比增长18%。8月份的报告指出,尽管遭受领空封锁和新冠疫情的持续影响,今年8月份的全球运力仅比2019年8月低11%。

运力增长的同时需求减少

另一方面,航空需求明显下降,部分原因是消费者的需求下降和通货膨胀。

国际航空运输协会(IATA)于8月初发布的最新6月份航运数据显示,全球航运需求(按照货物吨公里计算)同比下降6.4%,今年上半年的全球航运需求同比下降4.3%,而运力却同比增长4.5%。

亚太航空公司协会(AAPA)8月下旬的报告指出,在商业信心水平下降和国际贸易量大幅下降的背景下,航空货运需求“继续疲弱”。AAPA指出,7月份国际航空货运(按照货物吨公里计算)需求同比下降11.6%。

金融和分析公司野村证券(NELI)的外贸出口先导指数是一个由亚洲出口前瞻性指标组成的综合指数,涵盖10个经济体,包括中国、香港、印度、印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾和泰国,日前预测与之前相比,“亚洲出口需求严重下滑”。

野村证券认为,出口需求减弱的迹象已经“愈发明显”,除日本外的亚洲第二季度出口量同比增长1.5%,已经远远低于13.8%的价值增长。

野村证券的另一份报告指出,出口先导指数现在“直到9月都是指向南方”,亚洲的出口增长“到年底可能从目前的百分之十几左右下滑到百分之几,并在明年初进入负增长阶段”。

野村证券预计,出口增长约在2023年年中进入下降周期。“这与我们的观点一致,即最初的放缓阶段反映了库存正在减少,以及中国需求疲软,”报告称。“但展望未来,随着发达经济体的最终需求放缓,经济疲软态势可能会蔓延,开始进入下行周期。”

看好空运进口的理由

2022年下半年也出现了一些积极的迹象。DHL香港航空贸易领先指数(DTI)用于衡量香港航空贸易商的业务前景预测,其第三季度报告显示,与第二季度(35.8点)相比,整体航空贸易指数有所回升,“主要因为空运进口指数从36点大幅反弹至43.1点,相当于第五次疫情爆发前的水平。”

指数值高于50点表示总体前景良好,而指数值低于50点则表示调查季度的总体前景不容乐观。

另一方面,空运(再)出口指数从35.5点缓慢回升至37.0点,非美国货币市场显示“进口明显回弹,但美洲是唯一下跌的市场”。

面向未来的权衡兼顾

Stifel公司全球物流和未来出行股权研究部主管兼高级分析师Bruce Chan在提交给波罗的海交易所的一份报告中指出,新冠疫情期间的空运需求水平和运费现在很可能已经上涨。

然而,他认为需求正在逐步放缓,而不是衰退,而供应只是逐渐放松。“我们认为,全球货运量已普遍到达峰值,”他解释道。

“绝对费率很可能继续上升。但是当前费率与一两年前费率水平的差距应继续减小。考虑到全球供应链中仍存在大量混乱,这一过程可能会比较缓慢,这意味着到2023年费率才会回归到之前的正常水平,”Chan补充道。

尽管最近的经济预测都持较谨慎态度,但仍有理由保持乐观。Leung补充道:“由于经济预测低迷,托运人选择航空货运时会更加谨慎,这完全可以理解。但市场仍然充满活力。许多关键航线都有增长空间,尤其是在旺季临近之际。”

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