近岸外包最终是否会影响海运量？
| 当供应链被认为已失效并需要更大的弹性时，近岸外包和回流可作为解决方案，或者，对于那些呼吁停止离岸外包的人来说，这可能是一场政治胜利。 然而，通常情况下，人们更注重效率和成本，而不是内在的弹性。大多数托运人得出的结论很简单，即更高的库存和更复杂的供应链将导致额外的费用，降低了他们企业的竞争力。 这一理论对中国有利，因为中国作为世界工厂的角色基本保持不变。然而，近年来，中国面临人口老龄化和生产成本上升的挑战，疫情期间实施的严格封锁和旅行限制，美国对中国出口产品征收关税，以及企业法律保护减弱等因素都在削弱中国的吸引力。 DHL全球货运亚太区首席执行官Niki Frank说：“新冠肺炎的爆发暴露了企业长期以来的全球供应链是多么的脆弱，这有力地支持了回流和近岸外包策略”，“随着疫情稳定下来，为了应对任何特殊情况，供应链多元化已自然而然地作为发展方向。” |
中国经济复苏放缓
黄金周结束后，中国主要的旅游和支出数据表明，在经济放缓背景下，消费复苏低于预期。
去年12月，中国消费者摆脱了三年的疫情限制后，中国一直期望一波报复性消费能够推动经济增长。预计黄金周期间国内旅游将达到8.96亿人次，旅游支出将达到7825亿元人民币（1070亿美元）。
然而，数据显示中国消费者对支出仍持谨慎态度。国内旅行和旅游支出均低于政府预测，仅有8.26亿人次旅游，旅游支出为7534.3亿元人民币（1030亿美元）。
DHL最新的十月海运市场报告指出，在有限的黄金周高峰之前以及整个假期期间的低需求之后，运输公司正在为中国黄金周假期采取多项措施，包括增加空白航班和建立滚动池，以备两周的黄金周假期后市场需求减少的情况。
虽然亚洲内部 (IA) 和印度-巴基斯坦-孟加拉国-锡兰 (IPBC) 的需求仍然停滞不前，但据报道，由于市场容量减少，转运港口积累了滚动池，导致运输紧张。
将全球工厂从中国扩展到其他地区
新冠疫情后的世界更加碎片化，全球化正在失去光彩。在疫情期间，中国的封锁和世界各地港口的拥堵导致了大规模的运营中断，企业开始在更近的地方采购产品。一些分析人士认为，需要提高供应链的弹性，以减少对中国的依赖。传统的回流或近岸外包术语已更多地演变成政治热词，例如，友岸外包和盟友外包。
现在有明确的证据表明，制造业产能正在逐渐从中国转移出去，尽管这是一个缓慢的过程。Drewry Maritime Research的最新数据显示，中国对美国市场的出口份额正在下降。自2018年中美两国爆发贸易战以来，中国在美国从亚洲进口的集装箱中所占的份额急剧下降，从2017年的69%降至2023年前五个月的59%。
与此相反，越南的份额已从2018年的7.8%增加到2023年前五个月的13%。据Drewry称，韩国、马来西亚和泰国的份额也随之增加。
事实上，根据美国普查局的最新报告，在截至7月份的12个月内，中国占美国商品进口的比例降至自2006年以来的最低水平。
此外，美国商会8月份的一项调查发现，40%的美国公司已经或正在计划将原定投向中国的投资转向其他国家。
各国竞相取代中国
其他国家自然迫切希望取代中国的业务。S&P Global Commodity Insights航运分析与研究全球负责人Rahul Kapoor最近在The Freight Buyers’ Club播客中表示，尽管印度不会取代中国成为世界工厂，但随着制造商实现生产多样化以增强供应链弹性，印度将在未来几年中蚕食中国的市场份额。
他进一步指出，印度拥有14.3亿年轻人口、广阔土地和以货运为重点的投资，这使其对外国投资者的吸引力逐渐增强。
他说“供应链多元化不仅是一时的风潮，它实际上正在发生，而且将继续加速，”“这对印度来说是一个巨大的机遇，有望增加其在全球制造业出口中的份额。”
一些分析师指出，投资于运载2万多个标准集装箱的大型船舶的集装箱航运公司可能对市场产生了误判。一个更加分裂的世界需要的是更加灵活的船队，而不是仅限于连接中国与欧洲，以及在较小程度上连接中国与美国的最高货物量的东西方贸易航线的船只。
航运分析机构Vespucci Maritime首席执行官Lars Jensen在最新一期的Loadstar播客中表示，在未来的10到20年内，他预计会有更多的出口型企业将目光投向东南亚或在东南亚扩张，以及“环印度洋地区”。这一地区包括印度洋周边国家，其中也包括拥有大量年轻人口的非洲国家。
他说“如果印度在官僚体制上有所改进，我们将视印度为主要的增长点”，“中东已经是一个相当大的增长点，因此整个环印度洋地区将成为大规模增长的焦点。”
对于集装箱运输来说，这将意味着南北贸易和区域贸易的增长，而不再是从亚洲到欧洲、亚洲到美国、美国到欧洲之间的传统长途运输。
Jensen补充表示，“这将是一个更为复杂的局面，传统的干线航线未必是增长的驱动力”。
中国仍保持主导地位
然而，尽管其他国家试图夺取中国的部分业务，但是中国在全球供应链中的重要性不太可能在短期内被取代。实际上，正如Drewry指出的，这些多元化战略甚至可能不会显著改变全球的贸易流量。
Drewry认为中美贸易的减少并不一定意味着跨太平洋东向货物运输量会减少，或集装箱不平衡会降低，因为一些出口贸易将被亚洲的另一个国家所取代。
另一种选择是，货物不直接运送到美国，而是先发送到加拿大或墨西哥，然后再跨越国界进入美国各州。在这种情况下，尽管中国可能不再像以前那样直接为美国提供服务，但仍将以间接方式为美国提供服务。
DHL全球货运亚太区首席执行官Niki Frank指出，尽管世界变得更加分散和多元，需要对供应链风险进行详细审查，但中国仍是全球贸易不可或缺的一部分。
他说：“在宏观经济和地缘政治不确定性的后疫情时代，企业正在加大投资，以建立具有弹性的供应链。”“这可能会提高回流和近岸外包在重塑全球贸易流量中的作用。但是我们预计中国仍将在这个过程中扮演重要的角色，在新的地区和双边贸易中作为主要驱动力。”
简体中文