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顺其自然:近岸外包成为主流

各企业正在将供应链延伸到离本土更近的地方,作为建立更多元化、更灵活供应链的关键策略。
各企业正在将供应链延伸到离本土更近的地方,作为建立更多元化、更灵活供应链的关键策略。
2023 年 10月 03 日 •

“千好万好不如家好。”这句格言开始被世界各地越来越多的企业奉为圭臬。

早在前疫情时代,各企业就已经开始考虑将业务转移回本土市场的可行性,即“回岸”。有些公司已经回到离本土更近的地方,即“近岸外包”。

这两种方案的根源在于,各企业认识到了回岸的好处,即提高其全球供应链的效率和适应力。与离岸外包战略相比,地域邻近也有可能降低物流成本。例如,在中国等原先受欢迎的供应国,由于劳动力成本上涨,在那里生产商品的成本效益正在逐渐下降。

新冠肺炎的爆发暴露了各企业过长全球供应链的脆弱性,从而无疑地证实了回岸和近岸外包的正确性。随着中国疫情封控和世界各地港口拥塞导致大规模业务中断,各企业开始从离本土更近的地方采购商品。

因此,科尔尼咨询公司的一项调查表明,2019年至2021年间,十分之九的美国制造企业高管已经开始考虑或执行了回岸计划,这一点也不奇怪。

随着疫情的消退,寻求更加弹性供应链的任务变得更加紧迫,使近岸外包成为各企业关注的焦点。

高昂的中断成本

汇丰银行分析师Mark McDonald整理的数据显示,更多美国、欧洲和亚洲企业开始在财报电话会议上公开讨论“回岸”和“近岸外包”。他指出,过去三年内提及这两个字眼的次数“显著增加”,2022年更是达到创纪录的水平。

现在,更多公司将这些方案视为新供应链管理策略的一个关键部分,而不仅仅是支持其主要离岸外包业务的备选方案。这项策略侧重于全球供应链多元化,从而避免单一断点造成的影响,同时将生产转移到离本土更近的地方,以便更好地控制和监管生产过程。

在各企业越来越关注离岸外包的同时,不断增加的地缘政治风险加剧了复杂供应链和近岸外包业务的管理难度。这些风险包括中美贸易争端、俄乌冲突以及美国政府保护半导体等战略性产业的举措。

这些因素造成的供应链中断成本是巨大的:根据2021年对美国和欧洲业务主管的调查,仅2020年一年,可能就有高达4万亿美元(3.65万亿欧元)的收入因供应链中断而蒸发

近三分之二的受访跨国公司表示,他们的收入损失率在6%至20%之间。该研究还表明,跨国公司因超出截止日期、产品上市延迟和运营成本上涨而蒙受声誉损失。

就近的好处

近岸外包可以缓解这类风险,由于地域邻近,各企业可以缩短可以缩短产品从生产到销售的时间,从而加快上市时间。

The practice of nearshoring, shifting to localized production may help businesses save time and costs in the long run.
从长远来看,转为国内生产的做法可能有助于各企业节省时间和成本。

例如,美国时尚行业充分利用了近岸外包的趋势,尤其是小规模本土工厂生产的设计师款“手工制作”服装。麦肯锡2022年发布的一份报告显示,将生产转移给这些本土供应商可以帮助时尚品牌最多降低20%的成本,将上市时间加快50%、交付周期缩短70%。

近岸外包还能让各企业更快地应对突发事件或业务变化,因为他们可以通过更频繁的实地考察更好地控制生产过程。与相隔半个地球的海外地点相比,选择在本土或邻近本土的市场运营,遇到的文化障碍也往往较少。

全球本土化趋势

根据科尔尼公司的研究,正是因为近岸外包具有这些优势,70%在亚洲设有制造厂的美国企业正在评估搬迁方案、已经搬迁或计划在2021年搬迁到墨西哥、加拿大或中美洲。

墨西哥等市场具有税收激励政策、相对廉价的劳动力和良好的基础设施,因此各企业在这里开展近岸外包成本效益更高。这种方案已经引起了特斯拉等美国大企业的关注――特斯拉在上海也设有工厂。与此同时,2023年至今,墨西哥已吸引了130多亿美元的近岸外包投资

对于热衷于通过美国-墨西哥-加拿大协定降低关税的美国中小企业而言近岸外包也更有吸引力;88%的中小企业表示,他们明年将选择离本土更近的供应商

这个趋势也在其他地区日益增强。在亚洲,亚太地区和澳大拉西亚地区的1000名受访企业负责人当中,有三分之一表示打算选择国内市场或本地区的供应商,而且称关键原因在于地缘政治的不确定性。

与此同时,根据Cushman & Wakefield房地产咨询公司的数据,由于制造商试图降低对中国的依赖程度,2022年欧洲的工业厂房需求量比上一年增长了29%

近岸外包的可持续前景

鉴于所有这些动向,Capterra研究公司宣布,近岸外包趋势的发生速度快于预期。

随着更多企业致力于减少温室气体排放,这个势头可能会持续下去。运输和能源占国际贸易相关排放量的75%,长距离进口的排放量是国内生产商品排放量的10倍,因此,从不需要水运或空运的市场采购商品被视为一种环保做法。

展望未来,汇丰银行首席亚洲经济学家Frederic Neumann预测,由于向近岸外包转变,亚洲发往美国的货物份额可能到2025年减少20%,到2030年减少40%。

尽管如此,回岸不太可能完全取代近岸外包。亚洲在全球贸易中的作用仍然非常重要,而且在零售商品等行业中仍然具有一定的成本竞争力。

不过,回岸在各企业全球供应链多元化和去风险策略中的作用可能会增强,因为各企业在更大程度上依赖近岸外包来应对持续一个月或更久的供应链冲击――这种冲击平均每3.7年发生一次。

在以宏观经济和地缘政治不确定性为特征的后疫情时代,各企业正在加大投入建立弹性供应链。反过来,这可能会增强回岸和近岸外包在重塑全球贸易往来中的作用。