近期,全球航空货运市场持续大涨,令人喜出望外,从亚洲发出的电商航空货运需求旺盛,推动空运需求和运价双双上行。
4月版DHL航空货运行业状况报告指出,今年4月,全球航空货运需求同比增长6%,时尚和消费品需求增加,推动亚太地区电子商务的繁荣发展。
DHL Global Forwarding亚太区首席执行官Niki Frank表示:“随着电商业务的激增,亚太地区的航空货运量也超出市场预期。目前全球GDP增长率预计为2.6%,略高于市场预测的2.4%,我们发现亚太贸易航线出现了反弹的早期迹象。”
全球经济情绪持续好转,许多地区的通胀正在回归正常化,摩根大通全球制造业PMI最近触及2022年7月以来的最高水平。
DHL报告进一步得出结论,预计亚太地区将增加宽体机腹舱运力,以应对2024年夏季的火热需求。从航班时刻表来看,亚太地区的宽体机腹舱运力可能会超过2023年夏季水平两位数。
电商热浪来袭
今年,电商行业强势复苏,Temu和Shein等中国电子零售商被公认厥功至伟。4月最后一周,在这种额外需求推动下,从中国到美国的空运现货价格同比上涨14%。而相比之下,全球平均水平却比去年同期下降8%。
虽然Temu在2022年9月才推出,但是目前已吸引5100万美国客户。Shein的时尚和生活方式应用程序已达到近1400万次下载量。这两大电商平台一跃成为亚马逊的有力竞争对手。
在此背景下,航空包机和腹舱空间的新兴积极买家也相应刷新了自己的物流策略,有别于亚马逊和其他在中国采购的电商企业。他们不再是将库存运送到主要发达市场再从发达市场的仓库配送至消费者,而是直接将产品从中国工厂空运到消费者手中。这样的策略无疑会缩短交货时间,同时还不影响其提供实惠价格的能力。
去年6月发布的一份美国国会报告估计,Shein和Temu每天有近60万个包裹运往美国。
除消费品外,春季旺盛的花卉出口需求也提振了4月份的航空货运业。非洲和中南美洲(CSA)地区当月每周都出现了航空货运量的大幅上涨。WorldACD 指出,CSA之外的航空货运吨位增长有84%归功于向北美的鲜花出口上涨,此等鲜花将用于美国和加拿大消费者庆祝5月12日的母亲节。
Frank总结道,随着业务活动在夏季放缓,航空货运需求也可能随之减少,但早期指标显示此等需求仍在持续增长,有望推动全年的潜在复苏。
“与此同时,电子商务的激增、部分航运中断和供应链多元化将继续推动特定贸易航线上的航空货运需求。因此,与2023年下半年相比,我们对航空货运需求的稳定性和潜在的小幅增长持谨慎乐观态度。”
乘上电子零售商的东风
虽然航空货运市场的积极增长喜闻乐见,但是需求的激增也必然引发市场对年末假期季节运力的担忧。
Freightos研究主管Judah Levine评论道:“B2C电子商务交易量仍然是航空货运需求的主要推动力,同时也引发了市场对中国境外可用运力的担忧,尤其是在今年年底航空货运旺季期间。”
一些承运人正在采取措施增加运力,例如,法国达飞海运集团(CMA CGM)宣布将于6月全新推出跨太平洋服务。然而,预计第四季度的航空运力仍将更加紧张。
此外,中国多家航空公司也正在增加飞往美国的航班的腹舱运力。如果电子零售商的需求上涨导致航空货运运力不足,那么利益相关者现在需要适当收缩运力,避免今年晚些时候出现短缺。
Frank还提醒道,“当前的航运货运需求激增可能归因于运输旺季,但需优先考虑需求和运力之间的平衡,这对确保全年航空货运的持续增长至关重要。托运人必须长远打算,注意留存运力,提前预防以后可能出现的运力短缺”。
红海航运受阻,电商如火如荼
苏伊士运河的航运目前处于半封锁状态,挫伤了物流行业的士气,但航空货运需求目前却已连续四个月呈两位数增长。
前往美国东海岸和欧洲目的地的航运时间增加了至少一周,前往地中海东部目的地的航运时间增加了大约两周,而班期可靠性却大幅下降。
Xeneta首席空运官Niall van de Wouw在最近一期The Loadstar播客中表示:“对于印度、孟加拉国和斯里兰卡的服装公司来说,这意味着需要改为空运出口,否则就会错过春季上新”。
事实证明,途经斯里兰卡科伦坡和阿联酋迪拜的海运-空运选项对许多托运人也很有吸引力。因此,从南亚和中东到欧洲航线的即期运价飙升。
然而,依赖迪拜中转的运营商在4月份也遇到了一些麻烦。伊朗扣押“MSC Aries”号集装箱船后,不仅阿拉伯湾的航运受到的威胁加剧,迪拜也在短短24小时内遭遇了多达两年的降雨量。迪拜国际机场(DXB)发生严重洪涝,数百架航班取消,机场也暂时关闭。
香港的航空货运稳居第一
与此同时,随着亚太地区贸易不断活跃,经济复苏在望,该地区的机场也纷纷致力于提升运力。
虽然香港可能会失去集装箱运输的港口停靠,但其在全球贸易中的航空货运枢纽地位仍然稳如泰山。去年,香港国际机场(HKIA)的货运吞吐量增长了3.3%,总吞吐量达到430万吨,继续保持全球最繁忙货运机场的地位。
孟菲斯紧随其后,其次是上海、安克雷奇和仁川。
根据国际机场协会(ACI)的初步数据,2023年是香港国际机场自2010年以来第13次稳居榜首。但是,其去年的货运量仍低于2019年的水平,当时香港国际机场的货运吞吐量达到了480万吨。
为了应对不断增长的航空货运量,香港国际机场还一直投资高价值且快速增长的电子商务领域。去年,香港国际机场搭建了由阿里巴巴集团物流部门开发的菜鸟智能网关,以及完成了DHL中亚枢纽的扩建,使其运力增加了50%。
香港机场管理局(“机管局”)主席苏泽光表示:“航空货运是支持香港物流业增长及整体经济发展的重要推动力。机管局将会继续竭尽全力与空运业界通力合作,进一步提升我们作为全球货运枢纽的竞争力。”