全球貿易緊張氛圍籠罩,越南紡織出口將展翅高飛

在自由貿易協議的助陣下,越南的紡織製造產業即將展翅高飛,如歷史性的《跨太平洋夥伴全面進步協定》一般(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)
越南
2019 年 06 月 19 日 •

在全球因美國與中國的貿易戰升溫而大受影響下,有一個國家:越南 ,卻因此受益。
​位於東南亞,向來有「昇龍之都」之美譽的越南,趁著全球兩大經濟體因貿易合作破裂,尋找其他替代進口來源時,坐收漁翁之利。日本野村銀行集團(Nomura)一份市場研究報告指出,越南迄今成為全球貿易轉向的最大受惠國,預期國內生產毛額(GDP)將大幅成長7.9%

不過,美國進口增加並非越南成為製造業發電廠的主要原因。

在中國勞工成本上揚的推動下,全球零售巨擘近幾年,已經將紡織與服飾生產活動南移,再加上持續上演的貿易緊張氣氛,讓製造商有更強烈的動機快速行動。

到目前為止,越南已經吸引逾6000家紡織製造公司進駐,總計僱用約250萬人。

這些數字預期將持續走高。越南紡織與服飾協會(Vietnam Textile and Apparel Association)預期今年紡織製造將成長10%左右,在2019年底達到400億美元(357.4億歐元)—使越南成為全球前3大紡織與服飾產品出口國。

越南的承諾

越南經歷製造業的復興,但其他國家反而見到比中國更遲緩的衰退,以及中國扮演的推力角色。
外國企業因此轉向越南,善用其低廉的勞工成本及鄰近關鍵市場,使越南成為紡織製造業的理想中心樞紐。

CPTPP有望幫助越南為紡織業建立更強大的供應鏈
CPTPP有望幫助越南為紡織業建立更強大的供應鏈

「地理位置很重要。越南的北面與中國緊密銜接,因此製造業原物料的供給相當便利,再經由南海及太平洋連接北美」,越南DHL Express國家經理與董事長Shoeib Reza Choudhury表示。但對製造商而言,最大的誘因或許是越南對自由開放貿易的承諾—在全球經濟秩序的不確定性增加下,這是越南提供的一大拉力。

胡志明市投資與貿易推廣中心(ITPC)主任Pham Thiet Hoa認為,隨著自由貿易協議(FTAs)的簽署,越南的服飾與紡織產業已經做好準備,擴大在全球市場的佔有率,成為「世界卓越品牌的製造商」。

他指出,愈來愈多國際買家向越南採購產品的原因,其實是因為地方製產品的供應鏈已經改善,再加上國家簽署更多FTA,包括眾所矚目的《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)。

2019年1月,這份協議全面生效, 95-98%關稅取消,包括鞋子與紡織品出口

「CPTPP協助我們降低數個市場的紡織與服飾產品進口關稅,這將有助於吸引投資進入越南,幫助國家為紡織與服飾產業建立更強的供應鏈」,亞洲貿易中心企業諮詢主任Raymon Krishnan解釋說。
「相較於中國與印度之類的紡織出口大國,這是越南的巨大優勢。」

越南商工總會(Vietnam Chamber of Commerce and Industry)WTO與整合中心主任Nguyen Thi Thu Trang補充說,CPTPP也將協助越南進軍尚未簽署雙邊貿易協議的新市場。CPTPP預期推升越南出口收入成長4%(CPTPP成員國成為繼美國之後,排名第2大的出口市場),推動經濟成長1.3%。

外國公司正在轉向越南,以利用其低廉的勞動力成本和靠近主要市場的優勢,這使其成為紡織製造的理想中心
外國公司正在轉向越南,以利用其低廉的勞動力成本和靠近主要市場的優勢,這使其成為紡織製造的理想中心

外國企業因此轉向越南,善用其低廉的勞工成本及鄰近關鍵市場,使越南成為紡織製造業的理想中心樞紐。

突破瓶頸

​全球紡織市場預期在2025年前達到1.23兆美元。

需求成長意味著,紡織品製造商無可避免地將面對多項挑戰。越南市場長久存在的一個迫切問題,就是產業非常依賴進口的原物料。

Raymon指出,越南的紡織製造業使用99%進口棉花,以及70%的進口纖維。

「基本上,越南生產的紡織與服飾產品,80%原物料來自海外」,他說。地方因為環境污染考量,以及本國棉花產量不多等理由,拒絕成立紡織原料製造廠。

此外,大部分紡織產業仍然依賴非CPTPP成員國提供的原物料,像是中國。這代表企業可能無法完全享有CPTPP的稅賦優惠,因為紡織產品必須使用CPTPP成員國提供的原物料才能符合資格。

關鍵在推動供應鏈的大規模轉變。

​「這是需要時間與資源解決的一大問題。解決方案將導致供應鏈的轉變,而此供應鏈與越南紡織產業及其主要投資人息息相關」,Raymon觀察到。

不過,越南北部太原省規模最大的服飾產品出口商TNG Investment 和 Trading Joint Stock Company等公司已經準備好,做出能善用CPTPP的改變。他們已經轉向CPTPP國家進口原物料,以及建立廠房生產自用原料。

藉由追蹤迎面而來的當前挑戰,越南紡織產業將有能力往價值鏈上游移動,完全收割自由貿易協議的成果。