กระซิบบอกกันเบาๆ ได้ว่าการขนส่งคอนเทนเนอร์ได้ส่งสัญญาณแห่งการฟื้นตัวหลังจากการชะลอตัว แม้ว่าจะมีการคาดการณ์มากมายจากนักเศรษฐศาสตร์ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี 2024 แต่อุปสงค์กลับขยับเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคชาวอเมริกันเริ่มแสดงสัญญาณในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ข้อมูลที่มีในไตรมาสแรกของ 2024 ชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องด้านการค้าทั่วโลก ด้วยการชะลอตัวของเงินเฟ้อทั่วโลกและแนวโน้มความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

อัปเดตตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลเดือนเมษายนของ DHL รายงานว่าตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลได้เติบโตปีต่อปีตั้งแต่เดือนตุลาคม และแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในปี 2024 จากการขยายตัวของการส่งออกในเอเชีย และสัญญาณการฟื้นตัวของการค้าภาคพื้นมหาสมุทรแอตแลนติกที่เห็นได้ชัด

“ขณะนี้มีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าคลื่นเศรษฐกิจได้เปลี่ยนทิศทางไปสู่การเติบโตทางการค้า อุปสงค์จากเอเชียและอเมริกาเหนือกำลังเติบโตเร็วเป็นพิเศษ” นิกิ แฟรงก์ (Niki Frank) ประธานบริหารของ DHL Global Forwarding Asia Pacific กล่าว

สัญญาณทางเศรษฐศาสตร์มหัพภาค

การพยากรณ์การเติบโตทั่วโลกของ S&P Global Market Intelligence ปี 2024 ได้ถูกปรับให้สูงขึ้นในเดือนมีนาคม การพยากรณ์การเติบโตประจำปีของ GDP ที่แท้จริงจะเติบโตขึ้นร้อยละ 2.6 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.3 เมื่อต้นปีนี้

ทั้งนี้เป็นผลที่ตามมาจากการขยายตัวกว้างขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกในเดือนมีนาคม ดัชนี J.P. Morgan Global Composite PMI Output Index ได้เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดในเก้าเดือนคือ 52.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 52.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ จากมุมมองด้านอุปสงค์ทางการค้า ความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มในปีนี้ได้พุ่งขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในเก้าเดือน เนื่องจากยอดรวมการสั่งซื้อได้เพิ่มขึ้นอย่างราดเร็วที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023

เบนเน็ตต์ พาริช (Bennett Parrish) นักเศรษฐศาสตร์โลกจาก J.P. Morgan กล่าวว่าสัญญาณ PMI เดือนมีนาคมชี้ให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ U.S. และจีนอยู่ใน “ระดับสูงขึ้นอย่างสมเหตุสมผล” และประสิทธิภาพของชาวยุโรปก็ดีขึ้นเช่นกัน “แนวโน้มก็มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเช่นกัน จากตัวชี้บอกแนวโน้มการสั่งซื้อและการผลิตเบื้องหน้าก็ขยับตัวสูงขึ้นทุกเดือน” เขากล่าว

จับตาดูการส่งออกของเอเชีย

ในส่วนของเอเชีย ผู้ส่งออกควรจับตาดู Gemini Cooperation ซึ่งเป็นพันธมิตรใหม่ระหว่าง Maersk และ Hapag-Lloyd ซึ่งได้เปิดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งไม่มีกำหนดการเทียบท่าทะเลลึกในฮ่องกง

ตามการรายงานอัปเดตของเครือข่าย Sea-Intelligence, Ocean Alliance 2024 แสดงว่าการเข้าเทียบท่าโดยตรงในฮ่องกงนั้นได้ลดลงจาก 11 เหลือเพียงแค่ 6 ในขณะที่ภาพรวมจากเครือข่ายภาคพื้นแปซิฟิก THE Alliance ในปี 2025 เห็นว่าฮ่องกงได้ถูกตัดออกจากบริการในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้และบริการในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ และจะให้บริการแค่เพียงเอเชียถึงชายฝั่งตะวันออกของ U.S. เท่านั้น

นี่เป็นความต่อเนื่องในแนวโน้มด้านการขาดการเชื่อมต่อที่ยืดเยื้อมานานเป็นทศวรรษแล้ว Sea-Intelligence ได้ระบุว่าฮับขนาดใหญ่นั้นมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า ในขณะที่พันธมิตรที่ก่อตั้งขึ้นใหม่นี้พัฒนาเครือข่ายของตนในปีต่อๆ ไป ท่าเรือเช่นท่าเรือในฮ่องกงน่าจะได้รับผลกระทบ

ปัจจัยขับเคลื่อนภาคพื้นแปซิฟิก

ในภาคพื้นแปซิฟิก การค้าได้ส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งในปีนี้ ในเดือนมีนาคมปริมาณการนำเข้าคอนเทนเนอร์ของ U.S. ได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ แล้วกระโดดขึ้นไปถึงร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว นี่เป็นสิ่งที่ระบุถึงการเติบโตอย่างน่าทึ่งเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของตรุษจีนในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม

มีบางคนที่ให้ความเห็นว่าความปั่นป่วนในกระแสการนำเข้านั้นมีสาเหตุมาจากระดับน้ำที่ต่ำในคลองปานามาและวิกฤตการณ์ในทะเลแดงเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้มีการเริ่มการนำเข้าเร็วกว่าปกติ สหภาพแรงงานท่าเรือฝั่งตะวันออกที่ขู่ว่าจะดำเนินการเคลื่อนไหวในช่วงหลังของปี และพิกัดอัตราภาษีศุลกากรใหม่ในการนำเข้า และหากโดนัลด์ ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิปดีของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนก็เป็นปัจจัยเช่นกัน

แต่ก็ยังมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่ากำลังมีการเพิ่มสินค้าเข้าคลังสินค้าเนื่องจากเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานที่ฟื้นตัวได้เร็วอย่างน่าตกใจท่ามกลางอุปสรรคหลายประการ

ในรายงานล่าสุดของ Global Port Tracker จาก National Retail Federation และ Hackett Associates การนำเข้ากล่องของสหรัฐอเมริกาในช่วงแรกของปี 2024 จะมียอดรวมถึง 11.7 ล้าน TEU ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11 ปีต่อปี พร้อมกับการพยากรณ์การเติบโตหลักหน่วยที่สูงในไตรมาสที่ 3

แม้ว่าในด้านอุปสงค์จะเป็นแง่บวก เครือข่ายเรือเดินสมุทรได้ปรับตัวตามความจุและระยะเวลาขนส่งที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนเส้นทางอ้อมแหลมเพื่อหลีกเลี่ยงคลองสุเอซ อัตราที่สูงขึ้นก่อนตรุษจีนค่อยๆ ปรับตัวลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ แม้กระนั้น ค่าระวางเรือสินค้ายังคงอยู่ในระดับสูง

ในวันที่ 11 เมษายน ดัชนี World Container Index ของ Drewry นั้นสูงกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ 64 อัตราของเซี่ยงไฮ้-รอตเตอร์ดัม และเซี่ยงไฮ้-ลอสแอนเจลิสได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 91 และร้อยละ 117 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าตามลำดับ ในขณะที่อัตราของเซี่ยงไฮ้-นิวยอร์กได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 85 จากปีที่แล้ว

แม้ว่าการสั่งซื้อยังคงมีปริมาณสูงอย่างมีนัยสำคัญ การเพิ่มค่าระวางได้ผลักดันให้ผู้ขนส่งยังคงใช้งานเรือต่างๆ อยู่ เรือขนส่งคอนเทนเนอร์ที่จอดอยู่เฉยๆ มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากอุปสงค์ที่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงเส้นทางในทะเลแดงและการฟื้นตัวของตลาดในตะวันออกไกลหลังจากช่วงวันหยุดตรุษจีน

ความแน่นอนของกำหนดการเรือเดินสมุทร

ข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับชาวขนส่ง ความแน่นอนของกำหนดการเรือเดินสมุทรกำลังพัฒนามากขึ้น แม้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างเอื่อยเฉื่อยก็ตาม ในขณะที่เครือข่ายเรือเดินสมุทรปรับตัวหลังจากเหตุการณ์ช็อคของการปิดคลองสุเอซสำหรับการขนส่งคอนเทนเนอร์ ซึ่งทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงเส้นทางอ้อมแหลมกู๊ดโฮป

รายงาน ประสิทธิภาพของเรือเดินสมุทรทั่วโลกของ Sea-Intelligence ฉบับล่าสุดพบว่า ความแน่นอนของกำหนดการทั่วโลกนั้นดีขึ้นจากร้อยละ 1.7 คะแนนในเดือนกุมภาพันธ์ ขึ้นเป็นร้อยละ 53.3 อย่างไรก็ตาม คะแนนนี้ยังต่ำกว่าคะแนนของปีที่แล้วถึงร้อยละ 6.9

Hapag-Lloyd คือเรือขนส่งสินค้าที่วางใจได้มากที่สุดเป็นอันดับ 13 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีความแน่นอนของกำหนดการที่ร้อยละ 54.9 มีเรือขนส่งสินค้าเจ็ดลำที่มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ 50 ส่วนที่เหลือมีคะแนนอยู่ในระยะร้อยละ 40 ถึง 50 ส่วน PIL นั้นอยู่ในอันดับล่างด้วยคะแนนร้อยละ 45.3

โดยรวมแล้ว สถานการณ์ของการขนส่งทางเรือนั้นรู้สึกกันได้ว่ามีการขยับตัวในแง่บวกมากขึ้น “ตลอดมา เราเฝ้าสังเกตสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด และเราจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์และความจุในเดือนต่อๆ ไปนี้” แฟรงก์กล่าว